Nadat u de campagne een naam hebt gegeven, moet u deze initialiseren door de contactpersonen te selecteren die u voor de campagne wilt gebruiken: de lijst van mensen die uw doelgroep zijn.
Wanneer u een CCM-campagne voor de eerste keer bestelt, moet u een contactpersonenlijst maken. Doorgaans kunt u contactpersonen importeren uit een CSV-bestand of een bedrijfsadresboek en vervolgens filters gebruiken zodat de lijst aan bepaalde criteria voldoet (bijvoorbeeld woonplaats of leeftijd). De resulterende lijst wordt ook een filterset genoemd.
De contactpersonen die u importeert, zijn altijd beschikbaar zodat u ze kunt selecteren of filters kunt gebruiken om een subset van de contactpersonen te selecteren.
Opmerking: In de V.S. hebt u mogelijk ook de optie om EDDM (Every Door Direct Mail) te gebruiken om een lijst te genereren en te kopen op basis van postroutes die u op een kaart selecteert.
Nadat u een filterset hebt gemaakt, kunt u deze selecteren voor de campagne die u bestelt, een bestaande set bewerken of een nieuwe contactpersonenlijst en filterset maken.
1. (Alleen V.S.) Als deze opties er zijn, selecteert u Filterset gebruiken of EDDM gebruiken.
2. Als u Filterset gebruiken hebt geselecteerd (of als er geen keus was), voert u een van de volgende handelingen uit:
● Selecteer een bestaande filterset (onder SELECTEER CAMPAGNECONTACTPERSONEN) en klik op Volgende (of klik op Opslaan als u wilt opslaan wat u tot nu toe hebt geselecteerd en later wilt doorgaan).
Tip: Nadat u de campagnecontactpersonen hebt opgeslagen die u wilt gebruiken, wordt uw werk automatisch opgeslagen terwijl u de volgende stappen voltooit. Als u het bestelproces later moet hervatten, kunt u dit doen via het Campagnedashboard. (Klik op Campagnedashboard in in het accountmenu om het dashboard te openen.)
● Klik op Nieuwe maken om het venster Mijn contactpersonen te openen waarin u contactpersonen kunt importeren, een bestaande filterset kunt bewerken of een nieuwe filterset kunt maken.
Opmerking: Nadat u een filterset hebt gemaakt of bewerkt, selecteert u deze op de pagina Initialiseren onder SELECTEER CAMPAGNECONTACTPERSONEN.
3. (Alleen V.S.) Als u EDDM gebruiken hebt geselecteerd:
a. Klik op Volgende.
U gaat direct naar de pagina Aanpassen, waarna u de pagina's Configure en Starten hebt voltooid. Op de startpagina ziet u een knop EDDM kopen en toevoegen aan winkelwagen naast eventuele gedrukte materialen die moeten worden verzonden.
b. Klik op EDDM kopen en toevoegen aan winkelwagen
c. Maak uw selecties op de kaart en genereer de lijst zoals hier wordt beschreven in stappen 3 tot en met 6.