In het venster Contactpersonen importeren kunt u campagnecontactpersonen importeren vanuit een CSV-bestand of vanuit een adresboek. Andere lijsten met contactpersonen (gegevensbronnen) kunnen ook beschikbaar zijn op de site. (Het venster Contactpersonen importeren wordt geopend wanneer u op Contactpersonen importeren klikt in het venster Mijn contactpersonen terwijl u de campagne maakt.)
De contactpersonenlijst die u importeert, is altijd beschikbaar; met filters kunt u een subset van de lijst gebruiken voor een campagne. U kunt ook meerdere importbewerkingen uitvoeren. Elke importbewerking voegt contactpersonen toe aan de basiscontactpersonenlijst.
1. Als u contactpersonen wilt importeren vanuit een CSV-bestand en niet zeker weet welk soort gegevens u moet opgeven, klikt u op Bronsjabloon downloaden. Een bestand met de naam DSMxContactUpload.csv wordt opgeslagen in de map Downloads. U kunt dit bestand gebruiken als basis voor uw eigen CSV-bestand.
2. Voer in het veld BATCHNAAM een beschrijvende naam in, zodat u deze kunt herkennen wanneer u een lijst/filter selecteert voor een campagne in de toekomst. (De naam fungeert als naam van zowel de contactpersonenlijst als het filter.)
3. Als u eerder gegevens hebt geïmporteerd, geeft u onder VERWERKING VAN DUPLICATEN aan of u duplicaten wilt Behouden of Vervangen door bijgewerkte informatie.
4. Kies in het veld SELECTEER GEGEVENSBRON wat u voor de contactpersonenlijst gebruikt, bijvoorbeeld Uploaden van CSV of Adresboek.
5. Als u Uploaden van CSV hebt geselecteerd:
a. Klik op Selecteer bestand.
b. Zoek uw CSV-bestand.
c. Klik op Importeren.
6. Wanneer u Adresboek hebt geselecteerd
a. Schakel de selectievakjes in van de adressen die u wilt gebruiken.
b. Klik op Importeren.
7. Nadat u op Importerenhebt geklikt, wijst u in uw contactpersonenenlijst velden toe aan velden (naam, adres, plaats, enzovoort) die vereist zijn voor het mailen van alle gedrukte materialen die deel uitmaken van de CMM-campagne. In de kolom Naam van gegevensbron staan de namen van de velden in uw contactpersonenlijst; in de kolom Naam van mailinggegevens staan de namen van de vereiste velden voor het mailen van gedrukte materialen. Selecteer de correct overeenkomende velden in de kolom Naam van mailinggegevens. (Het is mogelijk dat sommige velden automatisch gekoppeld worden als hun namen bijna hetzelfde zijn.)
8. Klik op Toewijzing.
9. Klik op OK wanneer een bericht bevestigt dat de gegevens zijn geïmporteerd.
Uw geïmporteerde lijst is nu beschikbaar om te selecteren in het veld Filter kiezen in het venster Mijn contactpersonen. Merk op dat de filternaam dezelfde is als de Batchnaam die u hebt opgegeven bij het importeren van de lijst.